OpenAI

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OpenAIは2015年に非営利団体として設立され、株式投資を可能にするために2019年に「上限付き利益」構造に移行した。サンフランシスコに本社を置く同社の2024年の年間収益は約37億ドル（主にChatGPT Plusサブスクリプションとつう収益）に達し、完全な営利公益法人への転換を進めていた。Microsoftとの戦略的パートナーシップ——複数のトランシュで130億ドルを投資——により、Azureは全OpenAIワークロードの独占的クラウドプラットフォームとなっている。 OpenAIの製品ポートフォリオは、ChatGPT（週間アクティブユーザー2億人以上を持つ世界で最も広く使われるAIアプリケーション）・GPT-4oとo3ファミリーの言語モデル・Sora（テキスト→動画）・DALL-E（テキスト→画像）・Whisper音声認識システムにわたる。同社はまた、開発者がMicrosoft Azure経由でこれらのモデルをサードパーティアプリケーションに統合できるOpenAI APIも提供している。 OpenAIが必要とするコンピュートの規模は驚異的だ。GPT-4クラスのモデルのトレーニングには約2万5千台のA100 GPUが90〜100日間稼働することが必要と推定され、1回のトレーニング実行で5000万〜1億ドルのコンピュートコストが発生する。GPT-4oとo3はさらなるスケールアップを示す。毎日数億件のクエリを処理するChatGPT推論には、中規模ハイパースケーラー相当の継続的なGPUフリート展開が必要——これら全てがMicrosoft Azureの専用AI HPCクラスターで独占的にホストされている。 OpenAIのMicrosoftとのコンピュート関係は単純なクラウドレンタルを超えている。両社はAzure Maia 100——MicrosoftのカスタムAI ASIC（TSMC製造）——を共同開発し、OpenAIがチップアーキテクチャを形成するワークロード要件を提供した。これによりOpenAIはカスタムシリコンに対してもTSMCとより広い半導体サプライチェーンの間接的な顧客となっている。 OpenAIはAI GPU供給逼迫の最も可視的な触媒となっている。2022年11月のChatGPT発売は直ちにハイパースケーラーのGPU調達急増を引き起こし、これはTSMC CoWoSパッケージングからSK HynixのHBM割当、ASEとAmkorのOSAT容量まで、NVIDIA全サプライチェーンに波及した。同社のフロンティアモデル開発の継続とGPT-5トレーニング実行の見通しは引き続きAIチップ業界の主要な需要シグナルとなっている。