Arista Networks

Arista Networks, Inc.(NYSE: ANET)는 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 2024 회계연도 연간 매출은 약 70억 달러였습니다. 2004년 Andy Bechtolsheim, Ken Duda, David Cheriton이 설립한 Arista는 독자 ASIC을 개발하는 대신 Broadcom의 머천트 실리콘 위에 소프트웨어 중심 운영 체제(EOS — Extensible Operating System)를 구축함으로써 Cisco 주도의 데이터 센터 네트워킹 시장을 혁신하였습니다. Arista의 스위치는 주요 하이퍼스케일러의 AI 훈련 클러스터 네트워킹의 근간입니다. Google, Meta, Microsoft, AWS 모두 Broadcom의 Tomahawk 4/5 스위칭 ASIC 기반의 Arista 7050X, 7060X, 7800 시리즈 섀시 스위치를 사용하여 단일 AI 훈련 작업에서 수천 개의 GPU를 연결하는 고대역폭 저지연 이더넷 패브릭을 제공합니다. 세계 최대 GPU 배포 중 하나인 xAI의 Colossus 클러스터도 NVIDIA InfiniBand와 함께 Arista 스위치를 네트워크 패브릭의 일부로 사용합니다. AI 클러스터 인터커넥트에서 InfiniBand와 이더넷의 경쟁은 Arista의 핵심 전략적 과제입니다. NVIDIA의 Mellanox 인수는 InfiniBand 생태계의 지배권을 NVIDIA에게 부여하였으며, InfiniBand는 낮은 지연 시간과 RDMA 능력으로 초기 대규모 AI 훈련을 주도하였습니다. 그러나 AMD, AWS, Google, Meta, Arista가 포함된 Ultra Ethernet Consortium(UEC)은 지연 격차를 좁히고 대규모 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)를 가능하게 하는 차세대 이더넷 사양을 개발하고 있습니다. UEC 이더넷이 주요 AI 패브릭으로서 InfiniBand를 대체한다면 Arista가 최대 수혜자가 됩니다. Arista의 CloudVision 소프트웨어 플랫폼은 데이터 센터 운영자가 수만 개의 스위치 포트를 단일 논리 패브릭으로 관리할 수 있도록 네트워크 전반에 걸친 텔레메트리, 스트리밍 분석, 자동화된 구성 관리를 제공합니다. 이 소프트웨어 계층은 구독 라이선스를 통해 높은 고객 고착도와 반복 매출을 창출합니다. 2025년 이후를 향해 Arista는 Broadcom의 Tomahawk 5(51.2 Tbps)를 탑재한 7060X5 플랫폼을 통해 800G 및 신흥 1.6T 이더넷 스위치 시장을 겨냥하고 있으며, 차세대 AI 클러스터를 지원할 준비를 갖추고 있습니다. 또한 Cognitive Unified Edge 아키텍처를 통해 캠퍼스 환경의 AI 네트워킹으로도 사업을 확장하고 있습니다.