Baidu

Baidu, Inc.(NASDAQ: BIDU; HKEX: 9888)는 베이징에 본사를 두고 있으며 중국 인터넷 검색 엔진 시장에서 약 60~70%의 점유율을 보유한 지배적인 사업자로 잘 알려져 있습니다. 그러나 Baidu는 2013년 Andrew Ng을 영입하여 실리콘밸리에 AI 연구소를 설립하는 등 LLM 시대보다 거의 10년 앞서 중국 최고의 AI 기업 중 하나로 자리매김하였습니다. Baidu의 AI 매출은 AI Cloud 사업부, 자율주행 부문 Apollo, AI 기반 검색 광고에서 발생하며, 2024 회계연도 총 매출은 약 190억 달러였습니다. Baidu의 ERNIE(Enhanced Representation through kNowledge IntEgration) 언어 모델 시리즈는 2019년부터 개발되어 중국 기업 중 가장 오랫동안 진행된 LLM 개발 프로그램 중 하나입니다. ERNIE Bot은 2023년 3월에 공개 출시되어 중국 최초의 주류 소비자 대상 LLM 챗봇 중 하나가 되었습니다. 2023년 10월에 출시된 ERNIE 4.0은 중국어 벤치마크에서 GPT-4와 경쟁할 수 있다고 평가받았습니다. Wenxin(文心) 브랜드는 Baidu의 AI 모델 포트폴리오를 통합하며, 소비자용 챗봇으로는 Wenxin Yiyan, 기업 개발자 플랫폼으로는 Wenxin Qianfan, 기업 워크플로우를 위한 자율 에이전트 기능으로는 Wenxin Agent를 제공합니다. Baidu의 가장 독특한 공급망 자산은 자체 AI 칩 프로그램입니다. Kunlun(昆仑) AI 칩 시리즈는 2018년에 공개되어 2020년에 처음으로 양산되었습니다. Kunlun 1은 Samsung Foundry의 14nm 공정으로 제조되었으며, 2021년에 출시된 Kunlun 2는 Samsung의 7nm 공정으로 업그레이드되었습니다. 추론 전용인 Alibaba의 Hanguang 800과 달리 Kunlun 2는 훈련과 추론 워크로드 모두를 대상으로 합니다. Baidu는 데이터 센터 전반에 20만 개 이상의 Kunlun 칩을 배포하였다고 주장합니다. 4nm(Samsung Foundry의 4nm 공정으로 추정)를 목표로 하는 Kunlun 3는 2024년 기준 개발 중이나 삼성의 4nm 수율 문제로 지연을 겪고 있습니다. Kunlun 프로그램은 Baidu에게 외국 GPU 공급으로부터의 부분적인 독립성을 부여하며, 이는 2022~2023년 수출 통제 이후 강화된 전략적 우선 사항입니다. 수출 통제 일정은 Baidu의 하드웨어 조달을 크게 형성하였습니다. Baidu는 2022년 8월 BIS 규칙이 중국에 대한 A100/H100 판매를 제한하기 전에 상당량의 NVIDIA A100 재고를 축적하였습니다. 2023년 10월 규칙 확대 이후 Baidu는 CUDA 호환성이 필요한 워크로드에는 NVIDIA H20 GPU로 전환하고, Baidu 독자적인 PaddlePaddle 딥러닝 프레임워크로 실행되는 워크로드에는 Kunlun 클러스터를 확장하였습니다. 2016년에 출시된 Baidu의 오픈소스 딥러닝 프레임워크인 PaddlePaddle은 Kunlun 칩 실행에 최적화되어 있어, PyTorch와 TensorFlow 등의 프레임워크가 제공하지 못하는 NVIDIA CUDA 생태계로부터의 공급망 독립성을 어느 정도 확보하고 있습니다. Baidu의 자율주행 부문 Apollo도 중요한 AI 칩 소비자로, 데이터 센터 훈련 환경과 차량 탑재 엣지 컴퓨팅 유닛에서 LiDAR 포인트 클라우드, 카메라 스트림, 센서 퓨전 파이프라인에 대한 실시간 추론을 실행합니다. 2025년 초 기준 Apollo는 우한을 포함한 도시에서 700대 이상의 로보택시를 상업 서비스로 운영하고 있으며 Apollo Go는 700만 회 이상의 유료 탑승을 기록하였습니다. 이러한 자율주행 워크로드는 클라우드 훈련(Kunlun/H20 클러스터)과 엣지 추론(NVIDIA Drive Orin 및 독자 엣지 NPU)을 모두 포함하는 다양한 AI 추론 수요를 창출하여 Baidu의 공급망 노출을 순수 클라우드 AI 기업보다 더 광범위하게 만들고 있습니다.