Baidu

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バイドゥ（NASDAQ: BIDU; HKEX: 9888）は北京に本社を置き、中国のインターネット検索エンジン市場で約60〜70%のシェアを持つ支配的企業として知られる。しかし、バイドゥは少なくとも2013年からAndrew NgのもとでシリコンバレーのAIラボを設立するなど、LLM時代のほぼ10年前からAI企業としての地位を確立している。バイドゥのAI収益はAIクラウド部門・自動運転部門Apollo・AI搭載検索広告から生まれ、2024年度の総収益は約190億ドルだ。 バイドゥのERNIE（Enhanced Representation through kNowledge IntEgration）言語モデルシリーズは2019年から開発されており、中国企業の中で最も長期にわたるLLM開発プログラムのひとつだ。ERNIE Botは2023年3月に一般公開され、中国初の主流消費者向けLLMチャットボットのひとつとなった。2023年10月にリリースされたERNIE 4.0は中国語ベンチマークでGPT-4と競合するとして位置づけられた。文心（Wenxin）ブランドがバイドゥのAIモデルポートフォリオを統合している——文心一言は消費者向けチャットボット、文心千帆はERNIEとサードパーティモデルへのAPIアクセスを提供する企業開発者プラットフォーム、文心Agentは企業ワークフロー向けの自律エージェント機能を提供する。 バイドゥの最も特徴的なサプライチェーン資産は独自のAIチッププログラムだ。崑崙（Kunlun）AIチップシリーズは2018年に発表され、2020年に初量産された。崑崙1はサムスンファウンドリーの14nmプロセスで製造され、2021年にリリースされた崑崙2はサムスンの7nmプロセスに移行した。推論専用のアリバババHanguang 800とは異なり、崑崙2はトレーニングと推論の両ワークロードを対象とする。バイドゥはデータセンター全体で20万チップ以上の崑崙チップを展開していると主張している。崑崙3は4nm（おそらくサムスンファウンドリーの4nmプロセス）を目標として2024年時点で開発中だったが、サムスンの4nm歩留まり課題により遅延に直面している。崑崙プログラムはバイドゥに外国GPU供給からの部分的な独立性を与えており——これは2022〜2023年の輸出規制後に強化された戦略的優先事項だ。 輸出規制のタイムラインがバイドゥのハードウェア調達を大きく形成した。バイドゥは2022年8月のBIS規則が中国へのA100/H100販売を制限する前に大量のNVIDIA A100在庫を蓄積していた。2023年10月の規則拡大後、バイドゥはCUDA互換性を必要とするワークロードにNVIDIA H20 GPUに移行し、バイドゥ独自のPaddlePaddleディープラーニングフレームワークで動作するワークロード向けに崑崙クラスターを拡大した。2016年にリリースされたバイドゥのオープンソースディープラーニングフレームワークPaddlePaddleは崑崙チップ実行に最適化されており、PyTorchやTensorFlowなどのフレームワークが持たないNVIDIAのCUDAエコシステムからのサプライチェーン独立性の一端を提供している。 バイドゥの自動運転部門Apolloも重要なAIチップ消費者であり、データセンタートレーニング環境と車載エッジコンピュートユニットの両方でLiDARポイントクラウド・カメラストリーム・センサー融合パイプラインのリアルタイム推論を実行している。Apolloは2025年初頭時点で武漢を含む都市に700台以上のロボタクシーを商用サービスとして展開し、Apollo Goは700万回以上の有料乗車を積み上げている。この自動運転ワークロードはクラウドトレーニング（崑崙/H20クラスター）とエッジ推論（NVIDIA Drive Orinと独自エッジNPU）の両方を含む多様なAI推論需要を生み出し、バイドゥのサプライチェーンエクスポージャーを純粋なクラウドAI企業よりも広範にしている。